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亚博体育app下载办公用品行业市场发展规模及办公采集市场发展潜力分析[图]

2019年07月29日 13:11:46字号:T|T

    办公采购广义市场空间巨大,主要品类包括办公设备、耗材、礼品卡券、办公家具等,伴随企业发展和 MRO 品类集采化提升,每年可以维持快速增长。

    从采购模式上看,办公品此前大多以零散式、区域性采购为主。

    从传统意义来说,办公采购品类主要应用于办公场景,包括:

办公采购主要品类

数据来源:公开资料整理

办公采购主要品类占比

数据来源:公开资料整理

    办公采购品类属于企业日常经营的必须品,目前亚博体育app下载经济仍处于稳步上升期,伴随企业经营规模稳步及政府开支增加,办公采购需求逐年提升;以政府货物采购为例,2004-2017 年货物采购复合增速达 17%。

大办公市场规模及增速

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年亚博体育app下载整体办公用品行业市场运行态势及投资前景预测报告

    MRO 品类进入办公采购领域,贡献潜在增量空间。MRO(Maintenance, Repair &Operations)即在实际的生产过程不直接构成产品,包括仪器仪表、液压工具、急救设备等,旨在用于维护、维修、运行设备。MRO 产品此前以零散采购为主,具有需求不确定、质量难控制、供应商及库存难管理等诸多痛点。

    MRO 物料占 10%金额,却需要花费约 80%的时间和精力处理。考虑 MRO产品和办公类产品均具有高 SKU 数量、低单值等特点,近年来逐步纳入办公采购体系,如齐心、晨光等办公采购商均已上线 MRO 品类。考虑 MRO 市场超过万亿元,但线上化集采不足 1%,未来存在较大提升空间。

MRO 包括维护、维修、运营

数据来源:公开资料整理

目前 MRO 采购电商占比较低

数据来源:公开资料整理

    集中采购将原先各地方政府或分公司办公需求集中化,其核心优势在于降成本通过开展集采,成本可以下降 20%;政府及国企等政府每年政府采购额达千亿元级别,在当前财政承压背景下,集中采购正逐步成为政府和央企的主流模式。

集中式采购和分散式采购对比

-
集中式采购
分散式采购
采购方
总部
分支机构
优点
降低采购成本
通过批量采购来完成多次重复的同品类采购,提升采购效率
及时性强
满足各分支机构差异性需求
沟通便捷
缺点
及时性差;无法满足差异性需求;沟通链条长,带来下游需求无法顺利向上传达
议价能力差;效率低;不易于监管

数据来源:公开资料整理

国有企业收入增速逐年放缓

数据来源:公开资料整理

    从集采方式上看,过去集采大多采用线下集采,自采购方企业竞价采购项目正式开始至竞价结束,一般只需要 1~2 周,较传统招标采购节省 30%~60%的时间。目前国内电商化集采占比仅 30%,伴随采购系统正逐步转为线上,这一比例正持续提升,同时,这也给供应商更高的要求,包括电商平台建设、更丰富的产品展示以及更低的供货价格。对比美国线上采购占比约 70%(指 ToB 业务),亚博体育app下载仅 20%+,仍有较大提高空间。

平台化集采运营模式

数据来源:公开资料整理

平台化集采可以实现降本增效

数据来源:公开资料整理

亚博体育app下载平台化集采仍有持续提升空间

数据来源:公开资料整理

    全国性物流配送网络和成熟的线上平台通常是硬性指标,平台和仓储物流领域持续建设是资本开支主要领域,或限制行业潜在进入者。
仓储物流投入:仓储和物流网络建设及维护

仓储物流投资占比

数据来源:公开资料整理

目前全国仓库租金均值

数据来源:公开资料整理

    目前办公采购市场主要参与者包括:晨光、齐心、得力、史泰博、京东、苏宁等,从企
业性质分类,主要分为办公品牌商自建平台和消费类电商衍生平台。

办公集采服务主要提供商

数据来源:公开资料整理

消费类电商胜在平台技术和仓储物流体系建设京东、苏宁、阿里均上线集采功能

数据来源:公开资料整理

    电商平台的核心优势

数据来源:公开资料整理

    从集中度上看,亚博体育app下载办公型集采集中度低,行业龙头如晨光科力普、齐心业务规模不足 50 亿元;相比美国前两大龙头高达 74%的市占率仍有提升空间。未来随着阳光集采持续推进,线上集采化料带来市场份额料加速向龙头集中

美国办公采购市场较为集中

数据来源:公开资料整理

    强生产供应链体系,保证 SKU 陈列和高效运输效率。

    办公集采供应商供应链体系对比

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晨光科力普
齐心
得力
渠道构成
5达中心仓,覆盖华北、华南、华东、华西、华中五大区域
30个仓储物流点,仓储面积超过10万平米
通过自有车辆及第三方物流能覆
盖国内所有地方,实现48小时配
送辐射圈。
SKU供应
拥有16大核心品类、600多个小类,7万多种SKU
可为客户提供19大品类、50万+SKU
拥有14个大类、87中类、1万多
个SKU

数据来源:公开资料整理

    国内办公集采领域公司:

    晨光科力普:

晨光科力普的发展路线

数据来源:公开资料整理

光科力普可以提供一站式综合办公解决方案

数据来源:公开资料整理

    齐心文具:

齐心集团发展历程

数据来源:公开资料整理

    近年来,如晨光科力普,齐心文具等均处于快速成长期。我们判断,目前国内办公集采渗透率(尤其是政企大客户)仍有继续提升空间,且行业进入壁垒较高,蓝海竞争格局有望维持。

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