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2018年亚博体育app下载EVA行业生产现状及其市场现状分析[图]

2019年08月03日 14:20:15字号:T|T

    一、EVA树脂产品概述

    EVA是乙烯与醋酸乙烯的共聚物(Ethylene Vinyl acetate Resin),一般简称为EVA 树脂,其与高密度聚乙烯(HDPE) ,低密度聚乙烯(LDPE)、线性低密度聚乙烯(LLDPE)并列为四大乙烯系列聚合物,它由乙烯和醋酸乙烯(VA)两种单体经共聚反应而得。

    由于EVA的分子链上引入了醋酸乙烯单体,从而降低了结晶度,提高了柔韧性、耐冲击性、填料相溶性和热密封性,并具有较好的耐环境应力开裂(ESCR)性,良好的光学性能、耐低温性及无毒的特性,被广泛应用于发泡材料,功能棚膜、包装膜、注塑制品、吹塑制品、泡沫注塑制品、调和剂以及勃合剂、电线电缆,光伏电池封装胶膜以及热熔胶等领域。此外,EVA树脂还可用作其它树脂的改性原料,近年来国内外市场对 EVA 树脂的需求增速迅猛,发展前景广阔。

    值得注意的是,EVA的性能与醋酸乙烯酯(VA)的含量有很大的关系,目前EVA树脂的VA含量在 5%~40%之间,最低可以达到1%。当VA的含量增加时,它的回弹性、柔韧性、黏合性、透明性、溶解性、耐应力开裂性和冲击性能都会提高;当VA的含量降低时EVA的刚性、耐磨性及电绝缘性都会增加。一般来说,VA含量在10%-20%范围时为塑性材料,而VA含量超过30%时为弹性材料,也是常说的高端牌号。不同的含量其生产工艺,应用范围都有较大的差别。产品直接的价格差异也较大。

EVA产品类别及其主要用途分布示意图

注:()内数字为VA含量百分数

    资料来源:公开资料、智研咨询整理

    二、EVA产品生产现状

    总的来看,EVA树脂生产线在全球分布相对广泛,中、美、日、韩、意、德等国是主要的生产国。相比于欧美等国家,我国的EVA树脂产业化相对较晚,虽然与欧美等国一样,技术研发起始于上世纪70年代,在80年代左右形成了中试装置,但一直没有形成大规模生产,同时上海石化,大庆石化在3万吨的LDPE装置上进行了技术改造,可以兼产EVA,但公开资料显示,这两套装置几乎未生产EVA树脂。

    1995年东方石化从意大利埃尼化学公司引进釜式法技术,建成一套4万吨每年的EVA生产线,这是我国第一条大规模投产,且主要生产EVA树脂的生产线。并且直到2005年扬子—巴斯夫20万吨的LDPE/EVA生产线投产前,都是国内唯一一条生产线。总的而言,我国的EVA产业起步早,产业化路途坎坷,最终是依靠引进技术完成了产业化。到2010年时,北京华美聚合物的一条6万吨EVA树脂投产,我国的EVA树脂产能纸面上达到了56万吨,但实际上要去除上海石化6万吨与大庆石化20万吨的生产能力,实际产能为30万吨。此后几年,除2011年燕山石化20万吨的投产外,无新增产能,2012-2014年产能均保持在76万吨。2015年之后,我国的EVA树脂产能重回增长。2017年达到了123.2万吨。近几年我国EVA树脂产能走势如下图所示:

2010-2018年亚博体育app下载EVA树脂产能统计

资料来源:智研咨询整理

    从生产企业来看,目前市场上仅有九家企业具备EVA树脂的生产装置,其中只有7家实际生产,上海石化与大庆石化装置依然没有投入生产。

我国EVA树脂生产企业统计

序号
企业名称
生产能力:万吨
投产年份
1
东方石化
4
1995
2
扬子—巴斯夫
20
2005
3
华美聚合
6
2010
4
燕山石化
20
2011
5
宁波台塑
7.2
2015
6
山东昊达
10
2015
7
斯太尔
30
2017
8
上海石化
6
1986
9
大庆石化
20
2006

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    另外值得注意的是,目前我国投产的装置均采用的是国外的技术,从技术来源来看,、联泓均采用埃克森的技术,扬巴、斯尔邦则采用巴塞尔的技术,北有机及宁波台塑均采用意大利埃尼的技术, 华美采用杜邦公司技术。除了北京东方石化有机化工厂装置专产 EVA树脂, 其余均兼产 LDPE。

    从生产工艺来看,目前仅有斯太尔10万吨,以及东方东方石化的4万吨的产能为釜式法,其他均为管式法。从两种工艺的比较来看,釜式法在高端产品生产上具有较大优势,但投资成本高,能耗较高,因此主要用于生产高VA 含量牌号的高端产品的生产,如光伏、热熔胶等产品;管式法投资低,能耗低,目前主要用于大宗低VA 含量EVA 产品的生产,如发泡料、电缆料等。

釜式法与管式法主要特点对比

生产工艺
主要产品
单程转化率
最大生产能力
能耗
单位投资
高压釜式法
40%以下
10%~20%
14万吨/年
高压管式法
小于30%
25%~35%
35万吨/年

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    从生产装置分布地域来看,实际产能主要集中在华北、华东地区,其中华北地区的生产能力为 30.0 万吨/年, 约占总生产能力的 30.9%; 华东地区的生产能力为 67.2 万吨/年,约占总生产能力的 69.1%。

2018年我国EVA产能分布

资料来源:智研咨询整理

    从实际生产来看,我国的EVA树脂产量近几年呈现出较为明显的上升态势,2012-2015年由于产能没有变化,其实际生产受下游需求与上游石油价格变化影响较大,同时与主要装置检修有较大关联,产量呈现出一定的波动性,2016年开始,产品产量呈现出较为明显的增长态势,但由于产能增长相对较快,产能利用率相对有所下降。

2010-2018年亚博体育app下载EVA树脂产量走势

资料来源:智研咨询整理

    而从产品类型来看,目前国内 EVA 树脂产品主要仍集中在发泡、电缆料方面,醋酸乙烯质量分数为 14%、18%和26%的 EVA 料为国内企业竞争较为激烈的产品,膜料和高醋酸乙烯质量含量、 高熔液流动指数产品较少,部分高端产品仍处于研发阶段。主要是由于我国生产工艺以管式法为主,釜式产能较小。

    三、EVA树脂市场现状

    由于国内需求增长稳定,国内市场产能增长有限,且产品结构在高端产品上存在显着的不足,近几年我国光伏行业不断发展,装机容量保持相对较快的增长速度,同时下游的PU浆料等市场不断发展对EVA树脂的需求显着增长,我国的EVA树脂进口量不断攀升,出口则维持在5-6万吨左右的水平,出口地主要集中在东南亚地区的,用于生产鞋材。

2010-2018年我国EVA进出口量统计

资料来源:亚博体育app下载海关

    从国内市场的需求来看,我国的EVA树脂表观消费量在2018年也接近160万吨,达到了156.28万吨,对外依存度连续三年下降,但仍处于62%左右的高位。

2010-2018年我国EVA表观消费量走势

资料来源:智研咨询整理

    从需求结构来看,现阶段国内的EVA主要用途为发泡、造粒,制作鞋底等方面应用最为普遍,约占到国内整体EVA消耗量的34%左右,在2008年以前,发泡材一度占到市场的60%以上,近几年有所萎缩,光伏市场在2013年之后迅速增长,2018年由于光伏市场的不景气,占比有所回落。

2018年我国EVA树脂需求结构

资料来源:智研咨询整理

    四、EVA树脂前景展望

    智研咨询发布的《2019-2025年亚博体育app下载乙烯-醋酸乙烯共聚物EVA产业竞争态势及投资前景预测报告》指出:由于国内产能有限,市场供需相对紧张,对外依存度大,且下游前景广阔,因此近几年我国EVA项目规划产能迅速增加。据不完全统计,2019-2021年,我国拟建在建的EVA项目产能已经达到了130万吨,其中釜式法产能70万吨,管式法产能60万吨。其中2019年预计将投产30万吨的釜式法产能。

2019年我国主要在建拟建EVA项目统计

企业名称
拟建规模
生产工艺
预计投产年份
上海石化
10万吨
釜式
2020
扬子石化
10万吨
釜式
2019
浙江石化
10万吨
釜式
2021
湛江中科
10万吨
釜式
2019
中化泉州
10万吨
釜式
2019
中石化古雷
30万吨
管式
2019
盛虹化工
30万吨
管式
2021
天利高新
20万吨(含LDPE)
釜式
2021

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    总的来看,未来几年我国的投产的EVA产能主要以釜式法为主,管式法同样有所增长,届时我国高端牌号EVA产品短缺的情况有望得到部分缓解。高端市场有望实现持续的进口替代,具有显着的成长空间。

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